CRM-automatisering voor complete klantgegevens en tijdige opvolging
Een CRM geeft pas overzicht wanneer klantgegevens actueel zijn en vervolgacties op de juiste plek terechtkomen. TwoScript automatiseert de overdracht tussen je CRM, formulieren en andere bedrijfssoftware. Zo ondersteunt het systeem je verkoop- en klantproces zonder telkens extra invoer te vragen.
-
Tijd besparenMinder handmatig werk
-
Minder foutenBetere data en controle
-
Meer ruimteFocus op wat echt belangrijk is
- E-mail ontvangen
- Gegevens uitlezen met AI
- Controleren en verwerken
- Klaar in je systeem
Laat je werk voor je werken
Door AI en automatisering slim in te zetten, bespaar je tijd, verminder je fouten en houd je meer ruimte over voor wat echt telt: je klanten en je groei.
- Minder handmatig werk
- Betere data en minder fouten
- Kortere doorlooptijden
- Meer tijd voor klanten en groei
Een klantdossier raakt versnipperd over mailboxen en pakketten
Een nieuwe aanvraag staat in de mailbox, de contactpersoon is al bekend in het CRM en een collega gebruikt nog een eigen spreadsheet. Als iedereen apart gegevens aanvult, ontstaan dubbele klanten en verschillende versies van dezelfde informatie. Opvolging hangt dan af van wie een bericht toevallig heeft gelezen.
Ook tussen verkoop en uitvoering kunnen gegevens verloren gaan. De offerte is akkoord, maar de projectverantwoordelijke mist de gemaakte afspraken. Een CRM-automatisering moet daarom niet alleen records bijwerken, maar ook aansluiten op het moment waarop een collega de informatie nodig heeft.
Klantinformatie en acties vanuit één afgesproken werkwijze
We bepalen welke gegevens jouw CRM beheert en welke informatie uit andere systemen moet komen. Daarna ontwerpen we de overdracht: hoe een klant wordt herkend, welke velden worden aangepast en wat er gebeurt als twee bronnen elkaar tegenspreken. De beschikbare API’s en rechten bepalen welke verbindingen mogelijk zijn.
Vaste regels kunnen vervolgacties klaarzetten zodra een aanvraag binnenkomt of een fase wijzigt. AI kan helpen om vrije tekst samen te vatten, maar vult geen klantfeiten in die niet uit een bron blijken. Onduidelijke koppelingen en mogelijke dubbelingen worden eerst beoordeeld.
Gerichte automatiseringen rondom jouw CRM
Aanvragen vanuit formulieren vastleggen
Laat een aanvraag als conceptlead of activiteit binnenkomen met de beschikbare contactgegevens. We bepalen welke velden verplicht zijn en hoe bestaande relaties worden herkend.
Klantgegevens tussen systemen bijwerken
Draag afgesproken wijzigingen over naar aangesloten software. Per veld leggen we vast welke bron leidend is en hoe onbedoeld overschrijven wordt voorkomen.
Opvolgtaken klaarzetten
Maak op basis van een afgesproken gebeurtenis een taak voor de verantwoordelijke medewerker. Bijvoorbeeld na een nieuwe aanvraag of na een interne overdracht.
Verkoopinformatie aan projecten doorgeven
Zet gecontroleerde klant- en opdrachtgegevens klaar zodra een voorstel akkoord is. De uitvoerende collega krijgt de informatie die nodig is om verder te werken.
Zo verbinden we CRM en dagelijkse werkzaamheden
1. Gegevens en verantwoordelijkheden inventariseren
We bekijken waar relaties worden aangemaakt en gewijzigd. Samen bepalen we welke informatie nodig is en wie die beheert.
2. Koppelregels ontwerpen
We leggen herkenning, veldmapping en de behandeling van conflicten vast. Ook de toegang tot gegevens en de technische mogelijkheden van je CRM toetsen we vooraf.
3. Overdracht en uitzonderingen testen
Met representatieve records testen we nieuwe relaties, wijzigingen, dubbele invoer en mislukte synchronisaties. Je team controleert of de taken op het juiste moment ontstaan.
4. Invoeren met duidelijke opvolging
We spreken af wie foutmeldingen bekijkt en hoe wijzigingen in velden of processen worden beheerd. Daarna kan de verbinding gericht worden uitgebreid.
Een CRM dat beter aansluit op het klantproces
Minder gegevens opnieuw invoeren
Beschikbare informatie stroomt door naar de afgesproken bestemming. Dat beperkt handmatige kopieën tussen formulieren, mailboxen en klantdossiers.
Een duidelijkere bron voor klantgegevens
Afspraken over leidende velden en herkenning helpen tegenstrijdige informatie en onnodige dubbele relaties te beperken.
Opvolging krijgt een eigenaar
Automatisch voorbereide taken en overdrachten maken zichtbaar welke medewerker verdergaat. Daardoor blijft de volgende stap minder afhankelijk van losse herinneringen.
Veelgestelde vragen over CRM-automatisering
Kunnen jullie ons bestaande CRM automatiseren?
We onderzoeken de beschikbare API, importmogelijkheden en rechten. Niet ieder pakket stelt dezelfde gegevens of acties beschikbaar. Op basis van die controle bepalen we welke automatiseringen bij jouw CRM mogelijk zijn.
Hoe voorkom je dubbele klanten bij een koppeling?
We spreken af op basis van welke kenmerken records worden gekoppeld, bij voorkeur een stabiele unieke identificatie. Een e-mailadres of bedrijfsnaam is niet in elke situatie voldoende. Twijfelgevallen kunnen naar een medewerker worden gestuurd in plaats van automatisch samengevoegd.
Kan het CRM automatisch opvolgtaken aanmaken?
Dat kan worden ingericht rond afgesproken gebeurtenissen, zoals een nieuwe aanvraag of gewijzigde verkoopfase. We bepalen ook wie de taak krijgt, welke gegevens nodig zijn en hoe dubbele taken worden voorkomen.
Wanneer kies ik twoManage in plaats van een CRM-koppeling?
Bekijk twoManage als je klantbeheer, offertes, facturen en projecten centraal wilt organiseren. Heb je al een CRM dat goed past, dan kan een gerichte koppeling logischer zijn. TwoScript onderzoekt de aansluiting op jouw proces voordat we een richting voorstellen.
Kan AI klantdossiers automatisch aanvullen?
AI kan helpen informatie uit aangeleverde tekst te ordenen of samen te vatten. Het mag geen ontbrekende klantfeiten verzinnen. We leggen vast welke bronnen gebruikt worden en welke gegevens eerst moeten worden gecontroleerd voordat ze in het dossier komen.
Verbind ook de stappen rondom dit proces.
Een goed proces stopt niet bij één taak. Bekijk hoe je de aanlevering, verwerking en opvolging met elkaar kunt verbinden.
Facturen automatiseren
Facturen automatisch verwerken met controle op uitzonderingen.
Offertes automatiseren
Offertes automatisch maken vanuit jouw aanvraagproces.
E-mail automatiseren
E-mails slim indelen en antwoorden voorbereiden met AI.
Bedrijfsprocessen automatiseren
Processen verbinden en stroomlijnen zonder de samenhang te verliezen.
AI-chatbot laten maken
Een AI-chatbot op maat met jouw bedrijfsinformatie.
Documenten verwerken met AI
Informatie uit pdf’s, scans en formulieren herkennen en bruikbaar maken.
Laat klantgegevens en opvolging beter samenwerken
Vertel ons welk CRM je gebruikt en waar informatie nu dubbel wordt ingevoerd of blijft liggen. Vraag een automatiseringsanalyse aan voor een passende verbinding.